从2022年8月22日元启暂停申购以来,很多读者朋友都想找到元启替代基金。随着公募基金第4季度报告的公布,阳光再次尝试寻找最强金元顺安替代基金。
从2022年6月买入至今,金元顺安元启涨了23.24%,确实是难得一见的优质混合基金。可惜很早就限购了,没配置多少。闲话少叙,我们进入正题。
一、一流的历史业绩,2022年涨幅35.60%。现任基金经理管理期限,连续5年取得正收益,近5年涨幅263.84%,近1年、近3年、近5年同类排行第一(混合型-灵活)。
三、高普比率,近1年夏普比率2.09,每承受一单位风险,预期可以拿到多少超额收益,越高越好。
五、被机构看好,机构持仓最早为89.87%(18年6月30日),随着规模的增长稀释到16.77%(22年6月30日)。
(1) 英大国企改革主题股票 ,今年来涨幅7.72%。近1年最大回撤15.67%,近3年涨幅116.65%。
(2) 金元顺安元启灵活配置混合 ,今年来涨幅5.69%,近1年最大回撤13.19%,近3年涨幅203.87%。
(3) 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A (指数增强),今年来涨幅3.89%,近1年最大回撤12.96%,近3年涨幅65.84%。
(4) 广发睿毅领先混合A ,今年来涨幅-1.58%,近1年最大回撤11.90%,近3年涨幅122.38%。
(5) 广发多策略灵活配置混合 ,今年来涨幅-2.08%,近1年最大回撤12.65%,近3年涨幅106.59%。
(6) 广发聚富 ,今年来涨幅-2.27%,近1年最大回撤15.00%,近3年涨幅71.07%。
严格来说,这5只替代基金仅仅从业绩来看,跟元启较大差距的。但是,在元启暂停申购的前提下,连续3年正收益且近3年翻倍(或是涨幅超50%)的主动型混合基金,相对于我们大部分投资者来说,还是有较大价值的。
风险提示:内容仅为个人观点,不作为投资依据。过往数据不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。